События разворачиваются в шумном Нью-Йорке, где молодая пара живет с долгожданным первенцем. После поездки в Бразилию, радость и жизнерадостная Эмма как будто подменили ее тайна. Аполлон списывал ее поведение на послеродовую депрессию, но вскоре стало ясно, что это не обычная болезнь. Воспитанный в неполной семье, Аполлон старается быть примерным мужем и отцом, несмотря на финансовые трудности. Он зарабатывает на продаже редких книг и всегда беспокоится за своего сына. Но когда его жена исчезает, Аполлон понимает, что события вокруг его семьи все больше напоминают кошмарные сказки из его детства. В поисках пропавшей он сталкивается с мистическими силами и таинственными сообщениями о своем сыне. Чтобы разгадать эту загадку, ему придется отправиться в опасное путешествие по заколдованному миру страшных сказок.